Hania wraz z przyjaciółmi frunie na czarodziejskiej Szkarłatnej Parasolce, gdy nagle dostrzega dziewczynkę, która biegnie po zawieszonej wysoko w powietrzu linie. Prowadzi ona dzieci do urzekającego Cyrku Marzeń unoszonego w przestworzach przez balony. Przyjaciele spotykają na swej drodze cyrkowego piekarza, syrenę i zagadkową wróżbitkę, a jednoczesnie zaczynają odkrywać tajemniczą przeszłość Hani...